【熱】理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
在當(dāng)今社會(huì)生活中，很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，下面是小編整理的理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)：
1、利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定及實(shí)施；
2、建立和完善本部門管理體系，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合本企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制管理；
3、制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算；
4、對公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算，并提供最為經(jīng)濟(jì)的酬資方式；
5、籌集公司運(yùn)營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；
6、主持對重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制；
7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益；
8、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；
9、審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告；
10、定期組織業(yè)務(wù)培順，規(guī)劃本部門職位的設(shè)置和人員配備及日常工作考核評估；
11、完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的.其他任務(wù)。
職位要求：
1、教育背景：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷。
2、培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過管理學(xué)、戰(zhàn)略管理、組織變革管理、人力資源管理、經(jīng)濟(jì)法、公 司產(chǎn)品的基本知識(shí)等方面的培訓(xùn)。
3、經(jīng)驗(yàn)：具有汽車行業(yè)4s店或財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。
技能技巧:
1、有較全面的財(cái)會(huì)專業(yè)理論知識(shí)、現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)，熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和制度；
2、熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)財(cái)務(wù)制度和流程；
3、參與過較大投資項(xiàng)目的分析、論證和決策；
4、熟悉稅法政策、營運(yùn)分析、成本控制及成本核算；
5、具有豐富的財(cái)務(wù)管理、資金籌劃、融資及資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)；
6、良好的口頭及書面文字表達(dá)能力。
待遇：面議
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經(jīng)驗(yàn)
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)2
工作內(nèi)容：
為高凈值客戶做資產(chǎn)配置，進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品營銷
專業(yè)知識(shí)/技能要求：
客戶開拓、維護(hù)，高凈值客戶渠道開發(fā)
以往的工作經(jīng)歷要求：
銀行、券商、大三方高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)
從業(yè)資質(zhì)/崗位證書：
基金從業(yè)資格證
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)3
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行緊密的溝通和協(xié)作并管理項(xiàng)目組,根據(jù)客戶需求帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成項(xiàng)目交付;
2、對項(xiàng)目進(jìn)行綜合有效的計(jì)劃和管理,包括需求分析、擬定詳細(xì)項(xiàng)目計(jì)劃書、項(xiàng)目進(jìn)度控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、質(zhì)量管理等;
3、對項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理,包括人員管理、人員激勵(lì)和人員指導(dǎo),提高員工士氣,確保工作質(zhì)量和工作效率;
4、完成項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、人員狀況的評審和改進(jìn) 。
崗位要求:
1、8年以上sap實(shí)施經(jīng)驗(yàn),至少4個(gè)完整項(xiàng)目的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn);熟悉財(cái)務(wù)模塊的業(yè)務(wù)流程,熟悉項(xiàng)目管理流程;
2、高度的工作責(zé)任心和敬業(yè)精神,具備良好的人際溝通能力,具有敏銳的市場意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí),較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和自我發(fā)展意識(shí);
3、具備較強(qiáng)的市場開拓能力,并能與客戶維持長期良好的合作關(guān)系。
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行緊密的'溝通和協(xié)作并管理項(xiàng)目組,根據(jù)客戶需求帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成項(xiàng)目交付;
2、對項(xiàng)目進(jìn)行綜合有效的計(jì)劃和管理,包括需求分析、擬定詳細(xì)項(xiàng)目計(jì)劃書、項(xiàng)目進(jìn)度控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、質(zhì)量管理等;
3、對項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理,包括人員管理、人員激勵(lì)和人員指導(dǎo),提高員工士氣,確保工作質(zhì)量和工作效率;
4、完成項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、人員狀況的評審和改進(jìn) 。
崗位要求:
1、8年以上sap實(shí)施經(jīng)驗(yàn),至少4個(gè)完整項(xiàng)目的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn);熟悉財(cái)務(wù)模塊的業(yè)務(wù)流程,熟悉項(xiàng)目管理流程;
2、高度的工作責(zé)任心和敬業(yè)精神,具備良好的人際溝通能力,具有敏銳的市場意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí),較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和自我發(fā)展意識(shí);
3、具備較強(qiáng)的市場開拓能力,并能與客戶維持長期良好的合作關(guān)系。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)4
高級理財(cái)客戶經(jīng)理xxxx有限公司
崗位職責(zé):
1.日�？蛻舻腵開發(fā)、溝通和維護(hù)工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);
2. 提供相關(guān)綜合理財(cái)服務(wù)和收集市場信息及客戶意見;
3.協(xié)助理財(cái)經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開展業(yè)務(wù),做好團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃安排。
任職要求:
1、男女不限,有保險(xiǎn)、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識(shí);
3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);
4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo),有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5、做過擔(dān)保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。
公司支持:
1.公司負(fù)責(zé)全面的市場知識(shí),產(chǎn)品知識(shí),技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)
2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進(jìn)客戶成交
3.應(yīng)屆畢業(yè)生可定向培養(yǎng)
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)國內(nèi)證券、基金等金融行業(yè)市場營銷工作,銷售公司軟件解決方案;
2、結(jié)合崗位要求,完成相應(yīng)的.銷售任務(wù);
3、完成自主負(fù)責(zé)項(xiàng)目的跟蹤、應(yīng)收款,與客戶長期合作關(guān)系的維護(hù)。
任職要求:
1、為人真誠、熱情,靈活;學(xué)習(xí)能力、理解能力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)強(qiáng)
2、有證券行業(yè)客戶資源者優(yōu)先;
3、有過it系統(tǒng)或金融it系統(tǒng)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、有過獨(dú)立運(yùn)作項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn);
5、對互聯(lián)網(wǎng)金融軟件解決方案銷售感興趣。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)6
崗位要求:
1、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;2年以上融資、管理等相關(guān)行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
2、較強(qiáng)的溝通能力和較強(qiáng)的語言和文字表達(dá)能力;
3、熟練操作辦公軟件。良好的.組織能力、溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)整合能力;
崗位職責(zé):
1、熟悉了解公司項(xiàng)目知識(shí),及對客戶項(xiàng)目介紹和投資服務(wù);
2、做好客戶的信息收集,大量開發(fā)理財(cái)客戶,邀約來訪客戶及后期理財(cái)服務(wù);
3、做好自己的客戶檔案資料管理以及客戶回訪和客戶關(guān)系維護(hù);
4、提供專業(yè)化的服務(wù),幫助理財(cái)客戶實(shí)現(xiàn)利潤最大化
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)7
崗位職責(zé):
1、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶;
2、積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;
3、綜合分析客戶理財(cái)需求,提供資產(chǎn)配置方案,解決客戶在投資理財(cái)方面的疑問,為客戶提供專業(yè)化、一站式的.投資理財(cái)服務(wù);
4、組織參與公司的各種開放日活動(dòng)及理財(cái)沙龍活動(dòng),做好客戶的邀約及后續(xù)跟進(jìn)、關(guān)單工作;
5、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場營銷類相關(guān)專業(yè);
2、熱愛金融投資行業(yè),有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情。
福利待遇:
1、無責(zé)底薪+高提成;
2、入職即簽訂勞動(dòng)合同,五險(xiǎn)一金;
3、雙休,帶薪年假、法定節(jié)假日;
4、豐厚的獎(jiǎng)金激勵(lì)制度;
5、cbd辦公環(huán)境、輕松的工作氛圍及良好的職業(yè)發(fā)展空間。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)8
1.針對公司理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)行潛在客戶開發(fā)，為客戶建立、提供專業(yè)的`資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)貴賓客戶的維護(hù)，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作。
3.根據(jù)客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
4.完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。
5.根據(jù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)9
1、通過對高端客戶的綜合理財(cái)需求分析幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議，實(shí)現(xiàn)顧問式的'私人資產(chǎn)配置服務(wù)。
2、有相對成熟的客戶來源渠道，開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)和業(yè)務(wù)推進(jìn)。
3、負(fù)責(zé)銷售公司的基金等金融產(chǎn)品，向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議。
4、負(fù)責(zé)市場信息的收集和分析，提高綜合業(yè)務(wù)能力。
5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)10
職位描述
1通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。
2參加各種銷售和推廣活動(dòng)(例如實(shí)地推廣、公司推銷活動(dòng)、路演等),以擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),在該城市推廣銀行的形象/品牌。
3與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò),以加強(qiáng)關(guān)系,減少客戶流失。
4按照銀行要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。處理和跟進(jìn)客戶的要求和查詢,以確�？蛻魸M意度。
5遵守銀行的政策、標(biāo)準(zhǔn)、操作準(zhǔn)則/規(guī)程、安保及內(nèi)部控制和合規(guī)措施,尤其是分支機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)氐?操作規(guī)程。
6遵守由政府和當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)做出的規(guī)則和規(guī)定,尤其是那些適用于銷售過程的規(guī)則和規(guī)定。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)11
崗位職責(zé):
1.組織建設(shè)團(tuán)隊(duì),創(chuàng)造良好的`團(tuán)隊(duì)氛圍;
2.收集區(qū)域市場信息為上級提供決策支持;
3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對客戶滿意進(jìn)行跟蹤回訪;
4.對客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;
5.執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職條件:
1.大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè);
2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3.熟悉金融行業(yè)和各類金融產(chǎn)品;
4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)國內(nèi)及香港保險(xiǎn)銷售，挖掘客戶綜合理財(cái)需求，為客戶提供包含保險(xiǎn)、基金、海外移民投資等資產(chǎn)配置，開拓、服務(wù)高凈值客戶;
2、了解和掌握國內(nèi)外保險(xiǎn)產(chǎn)品，完成指定的'業(yè)績指標(biāo);
3、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財(cái)服務(wù);
4、通過對客戶的綜合理財(cái)需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
5、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通、維護(hù)客戶關(guān)系;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)13
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)展廳客戶接待,汽車性能介紹及銷售;
2、負(fù)責(zé)展廳汽車銷售后續(xù)工作跟進(jìn),包括按揭、車險(xiǎn)辦理、車輛保養(yǎng)等;
3、負(fù)責(zé)外圍汽車資源拓客,對接零購客戶及汽車銷售店的批發(fā)客戶資源;
任職要求:
1、能吃苦耐勞,對銷售工作有極強(qiáng)的興趣;
2、1年以上銷售崗位工作經(jīng)驗(yàn);
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)14
職責(zé)描述:
1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人開展公司資金的.理財(cái)管理，達(dá)成資金創(chuàng)收目標(biāo);
2、調(diào)研金融市場上公司理財(cái)產(chǎn)品信息，基于資金安全性，篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財(cái)產(chǎn)品;
3、負(fù)責(zé)企業(yè)投資理財(cái)方案設(shè)計(jì)，包括投資方式、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本預(yù)測和風(fēng)險(xiǎn)管理等;
4、跟蹤投資標(biāo)的的底層資產(chǎn)運(yùn)作狀況，及時(shí)報(bào)備相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事宜，確保風(fēng)險(xiǎn)可控;
5、開拓及維護(hù)各類金融機(jī)構(gòu)良好合作關(guān)系，建立銀行理財(cái)、債券、信托、資產(chǎn)管理計(jì)劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系;
6、國際資金理財(cái)政策的研究及業(yè)務(wù)操作。
任職要求:
1、30周歲及以下，全日制本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)類專業(yè);
2、5年及以上券商、信托、銀行、保險(xiǎn)等大型金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或大型集團(tuán)投資理財(cái)崗經(jīng)驗(yàn);
3、具備優(yōu)秀行業(yè)洞察力、金融市場分析能力、溝通洽談能力和抗壓力工作能力，取得證券、投資、外匯、基金、保險(xiǎn)等相關(guān)的理財(cái)業(yè)務(wù)從業(yè)資格;
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)15
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)增長相關(guān)項(xiàng)目后端系統(tǒng)的設(shè)計(jì)研發(fā)及架構(gòu)優(yōu)化，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成研發(fā)目標(biāo)；
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、參與系統(tǒng)設(shè)計(jì)和核心代碼的編寫，組織解決項(xiàng)目開發(fā)過程中的.技術(shù)重點(diǎn)以及難點(diǎn)問題；
3、研究新興技術(shù)，持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)架構(gòu)，完善基礎(chǔ)服務(wù)。
崗位要求：
1、本科及以上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)；
2、5年以上相關(guān)開發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、互聯(lián)網(wǎng)用戶增長領(lǐng)域有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
4、有大型項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)調(diào)優(yōu)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
5、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神，高度責(zé)任心，自我驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)；
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