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財務顧問崗位職責(實用15篇)
在學習、工作、生活中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的財務顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務顧問崗位職責1
職位描述：
要求：
1、年齡：25—45周歲，金融或相關專業(yè)，大專以上學歷；
2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷；
3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知識；
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；
5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議，具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
崗位職責：
1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的`投資組合和策略
6、取得金融業(yè)相關資格認證者（AFP/CFP/AFP/ChFP）優(yōu)先。
2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析服務
3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
4、負責根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃
5、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃
7、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排
財務顧問崗位職責2
第一章總則
第一條為提高客戶服務水平，加強公司投資顧問業(yè)務管理，規(guī)范投資顧問人員合規(guī)開展投資顧問業(yè)務，促進投資顧問業(yè)務的健康發(fā)展，依據(jù)中國證監(jiān)會《證券投資顧問業(yè)務暫行規(guī)定》，制定本辦法。
第二條本辦法所指的證券投資顧問業(yè)務，是證券投資咨詢業(yè)務的一種基本形式，指公司接受客戶委托，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關產(chǎn)品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，并直接或間接獲取經(jīng)濟利益的經(jīng)營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規(guī)劃建議等。從事證券經(jīng)紀業(yè)務，附帶向客戶提供證券及證券相關產(chǎn)品投資建議服務，不就該項服務與客戶單獨作出協(xié)議約定、單獨收取證券投資顧問服務費用的，其投資建議服務行為參照本辦法有關要求執(zhí)行。
第三條本辦法所指的證券投資顧問，是指公司正在或將要從事符合證監(jiān)會《證券投資顧問業(yè)務暫行規(guī)定》中所指證券投資顧問業(yè)務，取得證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格且在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記成為證券投資顧問的證券營業(yè)部員工。證券投資顧問不得同時注冊為證券分析師。
第四條經(jīng)紀管理總部和證券營業(yè)部是證券投資顧問的日常管理部門，負責投資顧問的日常管理、招聘、培訓、監(jiān)督、考核、投訴和回訪等工作；
投資顧問部是證券投資顧問的業(yè)務指導部門，負責證券投資顧問的專業(yè)指導、專業(yè)培訓和專業(yè)評價等工作，負責根據(jù)證券投資顧問業(yè)務需求，提供證券投資顧問產(chǎn)品或服務；
人力資源部負責投資顧問的人事管理、資格申報和注冊登記等相關事宜；
信息技術部負責提供投資顧問業(yè)務相關的信息技術支持；
法律合規(guī)部負責投資顧問業(yè)務有關規(guī)章制度、合同文本的合規(guī)審核，開展投資顧問業(yè)務有關合規(guī)培訓和合規(guī)咨詢，在合規(guī)檢查工作中對投資顧問業(yè)務進行合規(guī)性檢查，并對投資顧問業(yè)務進行合規(guī)考核，并將投資顧問業(yè)務納入公司信息隔離墻統(tǒng)一管理。
第二章證券投資顧問的任職資格及工作職責
第五條投資顧問的任職資格包括：
1.具有良好的職業(yè)道德，良好的合規(guī)執(zhí)業(yè)記錄；
2.具有證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格，并在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記為證券投資顧問；
3.具有大學本科及以上學歷，具備一定投資咨詢經(jīng)驗或金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗；
4.具有出色的溝通及協(xié)調能力，能夠正確處理客戶的各種投資咨詢問題；
5.公司《員工招聘管理辦法》中的基本條件及公司其他條件。
第六條投資顧問的基本工作職責包括：
一、客戶服務工作1.在合理評估客戶風險承受能力、投資需求與風險偏好等的基礎上，為客戶提供適當性的投資建議服務，包括投資品種選擇、投資組合以及理財規(guī)劃建議等；
2.以報告會、沙龍等形式展開投資者教育活動，就投資者基本知識普及、投資技巧、投資理念、投資策略等方面對客戶進行專業(yè)的培訓；
3.促成客戶簽署基于傭金的“玖天財富”簽約服務協(xié)議，或者促成客戶簽署基于費用的投資顧問服務協(xié)議。
二、培訓工作
1.參加營業(yè)部晨會或夕會，向營業(yè)部客戶經(jīng)理或其他崗位員工就市場資訊、市場走勢、行業(yè)發(fā)展和上市公司動態(tài)等內容進行講解和分析，并提供近期的投資策略；
2.參加營業(yè)部新人培訓、知識培訓等工作，對營業(yè)部客戶經(jīng)理或其他崗位員工就投資知識和投資技巧等內容進行專業(yè)培訓。
三、研究工作
1.學習研究公司研究部、投資顧問部及同業(yè)券商的研究報告，通過各種渠道實時掌握各種市場資訊、個股信息和行業(yè)動態(tài)；
2.在公司的統(tǒng)一組織下，按照證券信息傳播的有關規(guī)定，通過廣播、電視、網(wǎng)絡、報刊等公眾媒體，客觀、專業(yè)、審慎地對宏觀經(jīng)濟、行業(yè)狀況、證券市場變動情況發(fā)表評論意見，為公眾投資者提供證券資訊服務。
四、公司或營業(yè)部安排的其他工作
第三章投資顧問的行為準則
第七條證券投資顧問應當遵循誠實信用原則，勤勉、審慎地為客戶提供證券投資顧問服務。
第八條證券投資顧問在提供相關服務時，應當重視客戶利益，不得為自己或他人利益損害客戶利益；在知悉客戶作出具體投資決策計劃時，不得向他人泄露該客戶的投資決策計劃信息。
第九條證券投資顧問在提供相關服務時，應履行告知義務。告知內容包括但不限于下列信息：
1.公司名稱、地址、聯(lián)系方式、投訴電話、證券投資咨詢業(yè)務資格等；
2.證券投資顧問的姓名及其證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格編碼；3.證券投資顧問服務的'內容和方式；
4.投資決策由客戶作出，投資風險由客戶承擔；5.證券投資顧問不得代客戶作出投資決策。
同時，公司有關部門及分支機構應當通過營業(yè)場所、中國證券業(yè)協(xié)會和公司網(wǎng)站，公示前款第一、二項信息。
第十條證券投資顧問服務費用應當以公司賬戶收取，嚴禁證券投資顧問以個人名義向客戶收取證券投資顧問服務費用。
第十一條投資顧問人員禁止行為：
�。ㄒ唬┏鲎�、出借、轉讓、涂改業(yè)務資格證書。
�。ǘ┻`規(guī)移交或不善保管有關證券投資顧問協(xié)議以及業(yè)務推廣、服務留痕、回訪記錄、投訴處理、合規(guī)檢查記錄等資料，并造成遺失和損毀；
�。ㄈ┩ㄟ^廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)、報紙、雜志等公眾媒體，向
社會公眾推薦具體證券及證券相關產(chǎn)品，或者對具體證券及證券相關產(chǎn)品的價格走勢進行預測。
（四）以虛假信息、市場傳言或者內幕信息為依據(jù)向投資人或者客戶提供投資分析、預測或建議。
�。ㄎ澹┪赐暾�、客觀、準確地運用有關信息、資料向投資人或者客戶提供投資分析、預測和建議。
�。⿺嗾氯×x地引用或者篡改有關信息、資料；引用有關信息、資料時，未注明出處和著作權人。
（七）兼營或兼任與其執(zhí)業(yè)內容有利害關系的其他業(yè)務或職務。
（八）同時在兩個或者兩個以上的證券機構執(zhí)業(yè)。
�。ň牛┧较陆邮苡欣﹃P系的客戶、機構和個人饋贈的貴重財物。
�。ㄊ╇[瞞已發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及重大風險。
（十一）投資顧問業(yè)務推廣和客戶招攬時出現(xiàn)以下違規(guī)行為：
1.使用安全、保本、無風險、黑馬推薦等夸大、誘導性用語，明示或者暗示保證投資收益；
2.對投資顧問業(yè)績進行片面、夸大、虛假的營銷宣傳和誤導性陳述等內容；
3.利用其他機構或者個人對本公司及人員投資顧問業(yè)績的評價進行廣告宣傳；
4.以免費服務、免費產(chǎn)品等方式進行客戶招攬，除非該項服務或者產(chǎn)品可以在任何時候無償提供；
5.在沒有說明相關工具或產(chǎn)品的固有缺陷和使用風險的情形下，聲稱軟件、圖表、設備等工具或產(chǎn)品可以選擇證券投資品種或者確定買賣時機。
6.通過公眾媒體發(fā)布證券信息類產(chǎn)品廣告中含有電話、傳真、
財務顧問崗位職責3
職責描述：
1、負責公司業(yè)務的推廣，主要通過電話網(wǎng)絡、微信等維護老顧客及開發(fā)新客戶。
2、公司提供客戶資源，公司提供銷售資源，無需自己找資源，效率高。
3、負責對本公司產(chǎn)品和服務進行宣傳和解答。
4、積極主動的為顧客服務，了解客情，最終達到合作的目的。
職位要求：
1、18-28歲,口齒清晰 , 表達能力強，有親和力，語音富有感染力;
2、對銷售工作有較高的熱情;
3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;
4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的`應變能力和承壓能力;
5、有敏銳的市場洞察力,有強烈的事業(yè)心責任心和積極的工作態(tài)度,有相關銷售工作經(jīng)驗或財務工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
福利待遇：
1、薪酬結構：無責任底薪+高提成+激勵獎金+全勤獎 +帶薪年假+節(jié)日福利+團建活動+工齡補貼；
2、帶薪培訓：提供定期的新人培訓和不定期的專業(yè)知識和專業(yè)技能培訓；
3、專業(yè)指導：專業(yè)指導上崗，由經(jīng)理或主管直接帶教學習上崗，幫助新員工解決問題；
4、上班時間：9:00-18:00，周末雙休，享受國家法定的節(jié)假日、年假等帶薪假期；
5、員工福利：提供節(jié)日福利，不定期的員工聚餐和員工活動；
6、辦公環(huán)境：坐落于市中心浦發(fā)銀行樓上，環(huán)境舒適，交通方便。
財務顧問崗位職責4
崗位職責：
1、梳理規(guī)劃客戶業(yè)務邏輯，引導客戶需求
2、溝通并且編寫相關設計文檔，形成OA—SAP集成業(yè)務設計方案
3、協(xié)調項目相關資源完成項目計劃內容
4、作為項目經(jīng)理管控項目
職位要求：
1、SAP工作經(jīng)驗3年以上，有SAP模塊的獨立實施經(jīng)驗，擔任過項目經(jīng)理。
2、具有一定的`企業(yè)管理知識
3、有2年SAP系統(tǒng)咨詢經(jīng)驗，良好解決方案撰寫和呈現(xiàn)技巧，對客戶需求有良好的理解力
4、熟悉FICO，MM，SD等的系統(tǒng)邏輯，對其他模塊有一定了解
5、有較好的英文讀寫能力
6、功能積極主動，良好的團隊合作精神，能夠適應出差，以及在一定的壓力下工作
7、全日制大學本科及以上學歷，會計、財務管理、信息化管理、計算機軟件等相關專業(yè)
該崗位應聘成功將就職于上海泛微網(wǎng)絡科技股份有限公司北方大區(qū)授權業(yè)務運營中心北京機構
財務顧問崗位職責5
工作職責：
1、Oracle EBS供應鏈相關模塊的實施和后續(xù)運維及優(yōu)化工作；
2、負責相關業(yè)務部門的需求分析，和功能實現(xiàn)；
3、編寫Oracle EBS供應鏈相關模塊的流程，系統(tǒng)功能設置和操作文檔；
4、公司分配的其他工作。
【該工作崗位在深圳工作半年后需要搬到東莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返東莞松山湖的班車】
任職資格：
1、大學本科以上學歷，計算機類或物流管理類專業(yè)畢業(yè)；
2、精通企業(yè)內部計劃、采購、制造和倉庫的業(yè)務運營和流程體系及Oracle EBS供應鏈相關模塊（Oracle INV、WIP、MRP、PO）功能原理、系統(tǒng)設置與相關實施，熟悉財務模塊的功能與設置；
3、針對業(yè)務部門提出的需求，能進行深入分析，能獨立出具整體解決方案，針對用戶的核心業(yè)務需求，有比較好的.引導力；
4、具有3年以上的供應鏈相關模塊實施及運維經(jīng)驗或者有2個及以上完整項目供應鏈相關模塊獨立實施經(jīng)驗，具有很強的解決問題的能力；
5、有強烈的責任心和敬業(yè)精神，樂于在挑戰(zhàn)性強、節(jié)奏快的環(huán)境下工作；善于溝通，性格積極開朗，能快速的融入團隊，有良好的團隊合作精神；
6、有開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先。
財務顧問崗位職責6
崗位職責：
1、通過對高端私人客戶的'綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財產(chǎn)品；
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；
4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
任職要求：
1、本科以上學歷，金融/財務/經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先；
2、5年以上銷售領域工作經(jīng)歷，有第三方財富管理機構、銀行、信托等從業(yè)經(jīng)驗，或從事過外貿，別墅銷售，高檔車銷售，法律，財務，高端人士培訓、咨詢等專業(yè)服務，奢侈品銷售經(jīng)歷優(yōu)先；
3、熱愛金融行業(yè)，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；
4、個人形象氣質佳、品行正直誠信，溝通流暢；
5、具備良好的溝通及理解能力；
6、較強的抗壓能力。
財務顧問崗位職責7
1、為公司做納稅籌劃;
2、擬寫業(yè)務合同;
3、對公司的資金風險、財稅風險等進行定期診斷、及排除;
4、對公司財務人員、業(yè)務人員進行定期財務知識培訓指導;
5、指導公司融資及上市
6、熟悉股權激勵
財務顧問崗位職責8
職位描述：
職責描述：
1.參與或負責財務盡職調查項目，協(xié)助或主導完成現(xiàn)場工作以及報告的撰寫。
2.學習掌握行業(yè)分析技能，協(xié)助合伙人拓展企業(yè)融資和并購顧問業(yè)務，培養(yǎng)和擁有獨立承擔交易融資買方或賣方財務顧問項目的能力。
3.領導交辦的其他工作。
工作地點（四選一）：杭州市江干區(qū)錢江路1366號華潤大廈B座/北京市海淀區(qū)中關村南大街甲18號北京國際大廈B座17樓/上海市浦東新區(qū)浦電路370號寶鋼大廈22層/深圳市福田區(qū)濱河大道5020號證券大廈16樓
職位要求：
1.大學本科及以上學歷，擁有較為扎實的'財務知識基礎，通過CPA考試或其他執(zhí)業(yè)資格考試者優(yōu)先。
2.兩年以上大中型會計師事務所審計、財務咨詢或大型企業(yè)集團內部審計，以及四大Corporate Finance、FA財務顧問或投資機構經(jīng)驗。
3.良好的團隊合作精神、客戶服務意識及溝通交流能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。
4.高效的學習能力，熟練掌握辦公軟件（Word、Excel、PowerPoint等）。
5.英語流利，有海外留學或跨境并購經(jīng)驗者優(yōu)先。
6.具備良好的職業(yè)道德，無違法違紀行為，未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰。
財務顧問崗位職責9
崗位職責：
1、向客戶演示產(chǎn)品，為客戶解答演示過程中的問題，配合客戶組建上線工作；
2、對客戶上線后實際使用軟件過程中的發(fā)現(xiàn)的BUG第一時間匯總反饋給相關部門予以解決，對客戶提出的需求在規(guī)定時間內給予客戶解決方案，對軟件操作問題及時告知客戶如何操作；
3、定期和不定期對上線客戶進行回訪，能良好處理客戶關系；
4、配合銷售與客戶保持經(jīng)常性的`聯(lián)系與溝通；
5、熟悉財稅知識，數(shù)據(jù)分析，有過相關財務工作經(jīng)驗（代賬會計）；
6、協(xié)助領導完成其他日常事務性工作。
任職要求：
1、能夠接受出差；
2、具備良好的財務知識，有一年以上代賬公司做賬及報稅經(jīng)驗優(yōu)先；
3、性格開朗，做事利落，敢做敢說，善于與人溝通；
4、良好的學習能力，有獨立工作能力。
財務顧問崗位職責10
工作職責:
協(xié)助顧問通過各種渠道訪尋候選人;
面試和甄選候選人;
向客戶推薦合適的候選人;
協(xié)調安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的`問題;
協(xié)調薪酬談判和錄用通知書的簽署,并根據(jù)客戶要求進行候選人背景調查;
候選人入職前、中、后的跟蹤服務,并為候選人提供相應的職業(yè)發(fā)展建議。
任職要求:
本科或以上學歷;
1年或以上招聘工作經(jīng)驗;
有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
工作態(tài)度積極主動,認真踏實;
具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關注細節(jié)。
財務顧問崗位職責11
1、集團Oracle EBS系統(tǒng)日常運維管理及年度開發(fā)與功能優(yōu)化項目管理。
2、配合財務部門要求優(yōu)化財務流程，設計系統(tǒng)解決方案，與各技術團隊共同實現(xiàn)新需求的開發(fā)、測試和上線。
3、跟進業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)對接需求，并設計相應的接口解決方案。
4、對公司內部信息系統(tǒng)推廣及升級項目進行系統(tǒng)各模塊設置，以及數(shù)據(jù)切換等上線工作。
財務顧問崗位職責12
任職要求：
1、全日制大專及以上學歷；
2、熟悉企業(yè)財務管理及會計實務操作，或財務相關專業(yè)畢業(yè)者優(yōu)先；
3、較佳的外在形象，善于溝通或有提升溝通能力的強烈意愿；
4、良好的口頭表達及書面表達能力；
5、有著強烈的持續(xù)學習意愿和動力。
崗位職責：
1、密切關注境內外外匯市場波動，為公司相關業(yè)務做好規(guī)劃及全盤布置；
2、建立健全集團化財務體系制度。
3、建立健全境內、外公司的相關財務體系制度。
4、根據(jù)集團財務資金總體安排，落實集團在財務制度、財務系統(tǒng)、財務報告、財務分析、資金管理、預算管理和管理會計的.要求和任務。
5、協(xié)調銀行、工商、稅務、審計及其他監(jiān)管機構、政府部門的關系，維護集團和公司的利益。
6、完成領導安排的其他工作。
財務顧問崗位職責13
崗位職責：
1、接受客戶日常的稅務財務咨詢，安排稅務的基礎辦理事項；
2、向客戶介紹稅務系統(tǒng)的行業(yè)知識和技術知識；
3、負責客戶做賬票據(jù)資料的收取以及費用的收��；
4、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報；
5、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯(lián)絡；
6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
職位要求：
1、大專以上學歷，接受優(yōu)秀實習生；
2、具有較強的溝通能力和處理問題的靈活分析能力；
3、具有較強的獨立學習和工作能力，工作踏實，認真細心，積極主動。
4、團隊合作、抗壓能力強；
5、持有會計從業(yè)資格證的優(yōu)先考慮。
財務顧問崗位職責14
崗位職責：
1．調研和分析客戶需求，設計和優(yōu)化業(yè)務流程，制定有針對性的解決方案；
2．通過專業(yè)的項目管理，協(xié)助和引導客戶完成系統(tǒng)實施工作；
3．幫助客戶成功應用公司管理軟件，負責項目的技術實施工作；
4．結合客戶管理信息化需求，對用戶需求進行分析、整理, 主導管理系統(tǒng)實施和二次需求開發(fā)；
5．完成項目實施所需文檔的編制 、持續(xù)總結項目實施經(jīng)驗、形成項目知識文檔，并進行內部知識共享。
職位要求：
1．本科及以上學歷，計算機、管理類、財經(jīng)類相關專業(yè)優(yōu)先。
2．三年以上ERP項目實施經(jīng)驗，有完整的信息化實施經(jīng)歷。
3．良好的英文聽、說、讀、寫能力。
4．良好的`個人修養(yǎng)、團隊協(xié)作和溝通能力。
5．工作主動性高，具有較強的學習力與執(zhí)行力。
6．有制造型企業(yè)管理經(jīng)驗者優(yōu)先。
7．有QAD、Infor、Oracle EBS實施經(jīng)驗者優(yōu)先。
8．能適應經(jīng)常出差。
9. Base:Home.
財務顧問崗位職責15
1、1年以上財稅行業(yè)營銷經(jīng)驗，財務顧問經(jīng)驗；
2、有代理記賬公司、財務咨詢公司、工商代辦公司、財稅平臺工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、擁有一定的市場開拓能力和財務咨詢能力；
4、5年以上財務管理經(jīng)驗，具備中級會計師以上職稱；
5、人品端正、思路清晰、能夠吃苦賴勞、有較高的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)精神；
6、有代理記賬資源、工商代辦政府資源、財稅產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗的'優(yōu)先考慮作為合伙人。
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